Como acompanhar a carteira de aluguéis e as renovações

Veja o que está em atraso, vence hoje ou precisa de repasse, acompanhe o mês por cores e planeje as renovações.

Para que serve

Ter numa tela só o retrato da carteira de aluguéis: quem não pagou, quem vence, o que falta repassar e quais contratos vencem no mês, no lugar de conferir tudo em planilhas.

Antes de começar

Este recurso (Painel da Carteira de Aluguéis) faz parte do plano Business.
Os contratos de locação e de administração precisam estar cadastrados. O painel lê as mensalidades e os repasses deles.

Passo a passo

Abra o painel. No menu, vá em Locação e clique em Painel da Carteira.
Resultado: O painel abre na aba "Hoje".
Veja o dia. Na aba "Hoje", confira os indicadores: Em atraso, Vencendo hoje, Próximos dias e A repassar. Abaixo estão os contadores de renovações no mês e no próximo mês, saídas combinadas, saídas no mês, boletos não chegados e cobranças extras pendentes.
Resultado: Clicar em um indicador leva à tela onde resolver: mensalidades ou ordem de repasse. Se a conta tem a Agenda, as atividades de hoje aparecem no painel.
Consulte um imóvel rápido. Na busca do alto, digite parte do endereço, o nome do inquilino ou do proprietário e clique na lupa. Clique no resultado.
Resultado: Abre a ficha rápida: inquilino, proprietário, vigência, a mensalidade do mês, o repasse e os meses anteriores. Dali você vai direto às Mensalidades ou ao contrato.
Acompanhe o mês. Abra a aba "Mês" e use as setas para trocar de mês. Filtre por situação, se quiser.
Resultado: A tabela mostra cada contrato com situação, imóvel, inquilino, proprietário, vencimento, aluguel, valor pago, comissão e repasse. As linhas ganham cores: Pagou, Não pagou, Repasse a fazer, Renovação no mês, Condomínio pago pela imobiliária, Repasse em recibo de papel e Saída combinada ou saiu.
Aja direto pela linha. Em cada linha, use "Baixa" para dar baixa na mensalidade, "Repasse" para registrar o repasse e "Atividade" para criar um lembrete na agenda.
Resultado: Cada ação abre a tela certa, já no contrato escolhido.
Planeje as renovações. Clique em "Renovações" no alto do painel. Escolha o mês nas setas ou em "Mês seguinte". Para cada contrato que vence, informe o novo valor e clique em "Combinar", ou clique em "Não renova". Gere o "Aditivo" e, quando for assinado, clique em "Assinado".
Resultado: A tela mostra a comissão e o repasse previstos com o novo valor. A lista pode ser exportada em Excel ou PDF.

Perguntas frequentes

Sim. Na aba "Mês" e na tela de renovações há os botões de exportar em Excel e em PDF.

É uma ferramenta para quem está migrando da planilha. Você envia a aba de um mês, e o sistema compara contrato a contrato e explica cada diferença. Nada é gravado.

O Painel da Carteira é do plano Business e depende da permissão do perfil. Veja a página "Uma tela não aparece no meu menu".

Saiba mais