Conheça cada recurso do Kerite, em detalhe.

Contas a Pagar e Receber

Contas a pagar e a receber com vencimento, categoria e conta, parcelamento, repetição mensal, baixa individual ou em lote, anexos e transferências.

Controle de Acesso

Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

Gerar Contrato

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

Modelos de Contrato

Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.

Presença Online · 1 recurso

Páginas públicas da sua empresa, alimentadas pelo que já está no sistema.

Página Inicial (Linktree)

Página inicial pública da sua empresa, no estilo Linktree, com a sua marca e links para o catálogo e para o seu WhatsApp, sem exigir login.

CRM e Atendimento · 9 recursos

Acompanhe cada cliente do primeiro contato ao fechamento.

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

Conhecer o recurso Automação

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

Ações Automáticas

Automação que agenda tarefas e alertas no sistema a partir de eventos de locação, contratos e atendimentos.

Conhecer o recurso Automação

Agenda do Escritório

Agenda centralizada de atividades e visitas da equipe, com visões diárias, semanais e mensais e tipos personalizáveis.

Lembretes

Lembretes automáticos e resumo diário para não perder compromissos, visitas a imóveis e retornos a clientes.

Conhecer o recurso Relatório

Origem do Lead

Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.

Painel do CRM

Tela inicial com a visão geral do comercial: clientes, funil por etapa, negócios ganhos e perdidos, tarefas do dia e atividades recentes.

Print Fiel

Registro de conversas com anexo de print, cálculo de hash SHA-256 e integridade para comprovação e histórico.

Tarefas de Retorno

Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.

Documentos e Contratos · 6 recursos

Documentação organizada e contrato pronto sem sair do sistema.

Gerar Contrato

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

Modelos de Contrato

Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.

Conjuntos de Documentos

Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.

Documentos do Cliente

Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.

Documentos e Conjuntos de Documentos

Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.

Tipos de Documentos

Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.

Equipe e Acesso · 4 recursos

Quem faz o quê, quem vê o quê e o que mudou em cada registro.

Configuração

Controle de Acesso

Perfis de acesso com permissão por recurso para acessar, incluir, alterar e excluir, incluindo "só o que cadastrou" e "só o destinado a ele".

Conhecer o recurso Relatório

Cadastro de Funcionários

Cadastro de funcionários ligado ao cadastro de pessoas: crie a pessoa na hora, sem sair da tela, e veja cidade e UF na listagem.

Histórico de Alterações

Histórico de cada cadastro: quem alterou, quando, o valor anterior e o novo, incluindo as partes do cadastro e os vínculos pelo nome.

Usuários

Cadastro dos usuários que acessam o sistema, cada um com o seu perfil de acesso e ligado a uma pessoa, dentro do limite do plano.

Configuração · 4 recursos

Ajuste o sistema ao jeito da sua operação.

Configuração

Configuração de Campos

Defina por perfil quais campos dos formulários são obrigatórios, visíveis ou ocultos; cada usuário ajusta a própria tela dentro desses limites.

Configuração de Colunas

Personalize as colunas das listagens e, como gestor, defina por perfil de acesso quais colunas são obrigatórias, opcionais ou proibidas.

Empresa e Unidades

Dados da empresa (razão social, CNPJ, segmento, contato), uso do plano e, com filiais, a gestão de várias unidades numa conta só.

Menu e Atalhos

Personalize o menu do painel: adicione, renomeie, remova e reordene itens e crie grupos dentro de grupos, sem limite de níveis.

Financeiro · 8 recursos

Entradas e saídas organizadas junto com o resto da operação.