Conheça cada recurso do Kerite, em detalhe.

Página Inicial (Linktree)

Página inicial pública da sua empresa, no estilo Linktree, com a sua marca e links para o catálogo e para o seu WhatsApp, sem exigir login.

CRM e Atendimento · 6 recursos

Acompanhe cada cliente do primeiro contato ao fechamento.

Funil de Atendimento

Quadro com as etapas do seu atendimento, do primeiro contato ao fechamento: mova clientes entre etapas, marque a temperatura e registre por que perdeu.

Histórico de Interações

Registro de ligações, mensagens, e-mails, visitas e reuniões de cada cliente, numa tela de atendimento própria, com quem atendeu e quando.

Agenda do Escritório

Agenda centralizada de atividades e visitas da equipe, com visões diárias, semanais e mensais e tipos personalizáveis.

Origem do Lead

Lista configurável de origens do cliente (Site, Instagram, Indicação…), escolhida com busca no cadastro, para saber quais canais trazem negócio.

Print Fiel

Registro de conversas com anexo de print, cálculo de hash SHA-256 e integridade para comprovação e histórico.

Tarefas de Retorno

Tarefas de follow-up com data de vencimento, responsável e conclusão; a próxima ação de cada cliente aparece no funil e na listagem.

Documentos e Contratos · 5 recursos

Documentação organizada e contrato pronto sem sair do sistema.

Gerar Contrato

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

Conjuntos de Documentos

Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.

Documentos do Cliente

Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.

Documentos e Conjuntos de Documentos

Associação entre conjuntos e tipos de documento: quais documentos fazem parte de cada conjunto e se são obrigatórios ou desejáveis.

Tipos de Documentos

Cadastro dos tipos de documento que a empresa pede aos clientes (holerite, comprovante, certidão…), base dos conjuntos e da conferência.

Equipe e Acesso · 1 recurso

Quem faz o quê, quem vê o quê e o que mudou em cada registro.

Cadastro de Funcionários

Cadastro de funcionários ligado ao cadastro de pessoas: crie a pessoa na hora, sem sair da tela, e veja cidade e UF na listagem.

Financeiro · 4 recursos

Entradas e saídas organizadas junto com o resto da operação.