Documentos e ContratosRelatório

Relatório Documentos por Cliente

Saiba, de uma vez, quais clientes estão com a documentação completa, parcial ou pendente.

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Para quem é

Feito para quem vive esse dia a dia.

Equipe de documentação

Monta a lista de cobranças do dia filtrando quem está pendente.

Gerente

Enxerga os processos que podem travar por falta de documento.

O que você consegue fazer

Na prática, é isto que muda.

01

Situação de cada cliente

Conjunto de documentos, quantos obrigatórios foram entregues do total e a situação geral.

02

Filtro por situação

Concluídos, parcialmente concluídos ou não concluídos.

03

Exportação

PDF e planilha, como os demais relatórios.

Como usar

Passo a passo.

Onde fica no sistema

MenuRelatóriosDocumentos por Cliente

  1. Abra o relatório e filtre pela situação desejada.
  2. Use a lista de pendentes para cobrar os documentos.
  3. Exporte se precisar compartilhar.

Precisa de

Para usar este recurso, você também precisa de: Documentos do Cliente.

Perguntas frequentes

O que costumam perguntar.

Ficou alguma dúvida? Fale com a equipe.

A situação geral é calculada pelos documentos obrigatórios do conjunto de cada cliente.

Veja também

Recursos que combinam com este.

Funcionalidade

Documentos do Cliente

Escolha os conjuntos de documentos de cada cliente, anexe os arquivos na ficha e confira o que falta na etapa de documentos do contrato.

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Conjuntos de Documentos

Agrupe tipos de documento por perfil de cliente (solteiro, casado, CLT…), marcando os obrigatórios e os desejáveis.

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Contrato de Venda de Imóvel

Acompanhe cada venda em um fluxo guiado: documentação, representante bancário, gerente da Caixa, aprovação e pós-venda, com as partes do negócio.

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Contrato de Locação

Contratos de locação com controle de partes, garantias, caução parcelada, vigência, renovações e rescisão.

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Gerar Contrato

Gere o contrato a partir de um modelo, com os dados reais da negociação, confira como vai imprimir e baixe em PDF ou Word, sem copiar e colar.

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Modelos de Contrato

Monte o modelo do documento num editor de texto rico, com campos que o sistema preenche com os dados reais de cada negociação.

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